Jak wynika z raportu opublikowanego przez Dom Maklerski mBanku 3 lipca, instytucja zdecydowała się obniżyć rekomendację dla spółki Play do poziomu „redukuj” oraz cenę docelową z 30,93 zł do 23,5 zł. Według szacunków autora raportu wyniki Playa za drugi kwartał przyniosą kolejne rozczarowanie.
W ocenie DM mBanku, „słabe” wyniki Playa za pierwszy kwartał wynikały m.in. z tego, że operator z pozycją lidera rynku (udział w rynku mobilnym 28,8 proc.) nie jest w stanie podtrzymać tempa wzrostu bazy abonenckiej przy zachowaniu stabilnych cen i kosztów akwizycji klienta.
„Play z pozycją lidera (udział w rynku mobilnym 28,8%) nie jest w stanie podtrzymać tempa wzrostu bazy abonenckiej przy zachowaniu stabilnych cen i kosztów akwizycji klienta, ze względu na istotny wzrost zużycia danych (dane mobilne +45% R/R ogółem w 1Q’18) Spółka nie dotrzyma obietnic z IPO dot. spadku kosztów roamingu krajowego.” – informuje DM mBanku.
„Niższe tempo wzrostu użytkowników postpaid będzie widoczne też w 2Q’18 (zakładamy akwizycje netto rzędu -34 tys.), podobnie jak mniejsze obroty sprzętem. Negatywny wpływ będą mieć: wprowadzenie RLAH –30 mln PLN oraz wzrost kosztów roamingu krajowego. Stąd, w 2Q’18, przy założeniu marży na sprzęcie 19,6%, skorygowana EBITDA wyniesie 538 mln PLN i będzie 10,1% niższy R/R, co oznacza kolejny słaby kwartał w Play” – dodaje DM mBanku.
Play jest liderem wśród operatorem sieci komórkowej w Polsce (14,9 mln użytkowników) i czwartą najdroższą marką w Polsce, ofertuje usługi głównie klientom indywidualnym z miast oraz małemu B2B. Udział klientów kontraktowych w bazie wynosi 61,8%, a przychody z klientów kontraktowych wynoszą 77,4%.
źródło; PAP Biznes
[embeddoc url=”https://telix.pl/wp-content/uploads/2018/07/mBank-Play07-2018.pdf” download=”all” viewer=”google”]
Niezbyt ciekawe informacje na temat kondycji Play.t
A mbank to taki ekspert a na swoim podwórku to co ma? Coraz gorzej
Według wszelkich „autorytetów” z branży PLAY powinien dawno już zbankrutować i właściwie jego wyniki i ilość abonentów to jakaś manipulacja bo pewnie nikt tam abo nie płaci poza paroma co na kartę za darmo dostali startery. Przynajmniej można przeczytać tu i ówdzie. A tymczasem wszedł do „wielkiej trójki” i idzie dalej do przodu
Idzie dalej, fakt, ale tylko pod względem liczby, a co do rentowności ? Wiem klientów to nie interesuje aż do czasu gdy postanowią zarabiać
Ja już siedzę w A2mobile. Chciałem spóbowac czegoś innego.
Mają darmowy transfer na social media i to ich głównie wyróżnia.
I jak tam u nich? Jakie warunki, cenu itp?